Η ισπανική τράπεζα Santander SAN.MC προσφέρθηκε την Πέμπτη να αποκτήσει το υπόλοιπο μερίδιο περίπου 10% που δεν κατέχει ήδη στη μονάδα της στη Βραζιλία SANB11.SA μέσω ανταλλαγής μετοχών για περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με το Reuters, η ισπανική τράπεζα αύξησε κατά 5% τη σχέση ανταλλαγής μετοχών, επιδιώκοντας την πλήρη απόκτηση της βραζιλιάνικης μονάδας της μέσω συναλλαγής που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών.
Η αναθεωρημένη πρόταση ακολουθεί την άνοδο κατά 10% που έχουν καταγράψει οι μετοχές της Santander Brasil, σε προσαρμοσμένη για τα μερίσματα βάση, από τις 30 Ιουλίου, όταν ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να αποκτήσει το εναπομείναν ποσοστό.
Εφόσον η προσφορά γίνει πλήρως αποδεκτή, η Santander εκτιμά ότι θα χρειαστεί να εκδώσει περίπου 166 εκατομμύρια νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,1% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου.
Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιδόσεις της βραζιλιάνικης δραστηριότητας εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.
Παρά την αύξηση κατά 19% των υποκείμενων κερδών της Santander κατά το τρίτο τρίμηνο, η εικόνα στη Βραζιλία ήταν ασθενέστερη, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν κατά 15% σε ετήσια βάση.
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε, μεταξύ άλλων, η αύξηση κατά 23% των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους, επιβαρύνοντας την κερδοφορία της τοπικής θυγατρικής.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Santander θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της για τις απαιτούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η σχετική απόφαση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2026, αποτελώντας το επόμενο βήμα για την υλοποίηση της πρότασης εξαγοράς.
