-
Μια αγορά δύο ταχυτήτων, στην οποία οι δύο ιστορικοί προμηθευτές εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρό προβάδισμα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν πριν από την πλήρη απελευθέρωση, αλλά παράλληλα νέοι παίκτες κερδίζουν έδαφος, αποτυπώνει η Έκθεση Λιανικής Αγοράς Φυσικού Αερίου της ΡΑΑΕΥ για το 2025.
Η έκθεση της ΡΑΑΕΥ δείχνει μια αγορά που μεγαλώνει, αλλά εξακολουθεί να κουβαλά ισχυρά τα χαρακτηριστικά της περιόδου πριν από την πλήρη απελευθέρωσή της. Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στην Αττική και η ΖΕΝΙΘ στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία παραμένουν με μεγάλη διαφορά οι κυρίαρχοι παίκτες στις παραδοσιακές τους αγορές, παρότι και οι δύο υποχωρούν σε όρους μεριδίων. Την ίδια ώρα, στα νεότερα δίκτυα της περιφέρειας, όπου δεν υπήρξε ιστορικός δεσπόζων προμηθευτής, η εικόνα είναι αισθητά πιο ανταγωνιστική.
Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για το 2025 είναι αποκαλυπτικά και ως προς τη σύνθεση της ζήτησης: η βιομηχανία αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη κατηγορία καταναλωτών φυσικού αερίου, ξεπερνώντας οριακά τα νοικοκυριά. Η συνολική κατανάλωση στη λιανική αγορά Μέσης και Χαμηλής Πίεσης έφθασε πέρυσι τις 13,142 εκατ. MWh, έναντι 11,750 εκατ. MWh το 2024, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 11,84%.
Η βιομηχανία στην κορυφή
Από τις 13,142 εκατ. MWh, οι βιομηχανικοί πελάτες κατανάλωσαν 5,843 εκατ. MWh, ποσότητα αυξημένη κατά 13,87% έναντι των 5,132 εκατ. MWh του 2024. Έτσι, η βιομηχανία αντιπροσώπευσε το 44,46% της συνολικής κατανάλωσης, από 43,67% έναν χρόνο νωρίτερα.
Ακολουθούν οι οικιακοί πελάτες με 5,431 εκατ. MWh και μερίδιο 41,32%, ενώ η κατανάλωσή τους αυξήθηκε κατά 10,43%. Οι εμπορικοί πελάτες κατανάλωσαν 1,754 εκατ. MWh, αυξημένες κατά 10,80%, αντιπροσωπεύοντας το 13,35% της αγοράς. Πολύ μικρότερο είναι το αποτύπωμα του CNG, με 84.784 MWh και πτώση 3,81%, καθώς και του κλιματισμού/συμπαραγωγής με 29.184 MWh και μείωση 1,19%.
Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δείχνει ότι η άνοδος της αγοράς το 2025 δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα των θερμοκρασιών και της ζήτησης για θέρμανση. Η βιομηχανική κατανάλωση αυξήθηκε ταχύτερα από όλες τις μεγάλες κατηγορίες πελατών και ενίσχυσε περαιτέρω το ειδικό βάρος της.
Η εποχικότητα, βεβαίως, παραμένει έντονη εξαιτίας των νοικοκυριών. Η συνολική κατανάλωση κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο στις 2,082 εκατ. MWh, ενώ τον Ιανουάριο είχε διαμορφωθεί σε 1,968 εκατ. MWh. Στον αντίποδα, τον Αύγουστο περιορίστηκε μόλις στις 509.643 MWh. Η βιομηχανική ζήτηση εμφανίζεται πολύ πιο σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με την οικιακή, η οποία εκτινάσσεται τους χειμερινούς μήνες.
Οι δύο μεγάλοι
Παρά την παρουσία 13 ενεργών προμηθευτών στο τέλος του 2025 –ενώ συνολικά 50 εταιρείες διέθεταν άδεια προμήθειας– η λιανική εξακολουθεί να έχει δύο σαφείς πρωταγωνιστές. Η ΖΕΝΙΘ και η Φυσικό Αέριο συγκέντρωναν μαζί το 64,39% των ενεργών σημείων παράδοσης και σχεδόν το 50% της συνολικής κατανάλωσης.
Η ΖΕΝΙΘ διατήρησε την πρώτη θέση πανελλαδικά με 251.654 ενεργά σημεία παράδοσης, που αντιστοιχούν στο 38,52% της αγοράς, ενώ η Φυσικό Αέριο ακολουθούσε με 168.998 σημεία και μερίδιο 25,87%. Η εικόνα, ωστόσο, δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση της συγκέντρωσης: το 2024 τα αντίστοιχα μερίδια ήταν 42,87% για τη ΖΕΝΙΘ και 27,24% για τη Φυσικό Αέριο.
Το “κάστρο” της Αττικής
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση διατήρησης της ιστορικής κυρίαρχης θέσης είναι η Αττική. Η συνολική ετήσια κατανάλωση του δικτύου έφθασε τις 3,897 εκατ. MWh, με τη Φυσικό Αέριο να ελέγχει το 67,27%. Πολύ πίσω ακολουθούν η Protergia με 7,89%, ο ΗΡΩΝ με 6,07%, η ΔΕΠΑ με 3,88% και η ΖΕΝΙΘ με 3,58%.
Η Φυσικό Αέριο είχε παράλληλα το 66,77% των σημείων παράδοσης, με 141.925 ενεργές συνδέσεις τον Δεκέμβριο. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, αν και οι πελάτες της αυξήθηκαν σε απόλυτο αριθμό από 141.527 το 2024, το μερίδιό της μειώθηκε από 69,75%. Αντίστοιχα, η κατανάλωση των πελατών της αυξήθηκε από 2,548 σε 2,622 εκατ. MWh, αλλά το μερίδιο υποχώρησε από 69,09% σε 67,27%. Δηλαδή, η αγορά μεγαλώνει ταχύτερα από τον ιστορικό της ηγέτη.
Κυριαρχία ΖΕΝΙΘ στον Βορρά
Παρόμοια είναι η εικόνα σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, όπου η ΖΕΝΙΘ εξακολουθεί να κυριαρχεί. Στο ενιαίο δίκτυο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας κατείχε 56,51% των ενεργών σημείων παράδοσης και 53,08% της κατανάλωσης, έχοντας 239.399 ενεργά σημεία και ετήσια κατανάλωση 2,969 εκατ. MWh. Και εδώ όμως καταγράφεται διάβρωση των μεριδίων: το 2024 είχε 62,65% των σημείων και 57,94% της κατανάλωσης.
Η γεωγραφική ανάλυση κάνει ακόμη καθαρότερη την εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη, όπου η συνολική κατανάλωση έφθασε τις 3,359 εκατ. MWh, η ΖΕΝΙΘ ελέγχει 56,44%, η Protergia 10,57%, ο ΗΡΩΝ 6,95% και η Φυσικό Αέριο 5,75%.
Στη Θεσσαλία, επί συνολικής κατανάλωσης 2,233 εκατ. MWh, η ΖΕΝΙΘ έχει μικρότερο αλλά και πάλι εντυπωσιακό 48,04%. Δεύτερη είναι η Protergia με 11,36%, ενώ αξιοσημείωτη παρουσία εμφανίζει η Greensteel με 9,66%, στοιχείο που αναδεικνύει ακριβώς τη βαρύτητα των μεγάλων βιομηχανικών καταναλώσεων.
Πιο ανοιχτό παιχνίδι στην υπόλοιπη Ελλάδα
Εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση στα νεότερα δίκτυα, όπου δεν υπήρξε ιστορικό μονοπώλιο. Στη Λοιπή Ελλάδα η Protergia βρίσκεται πρώτη βάσει κατανάλωσης με 34,97% και 1,254 εκατ. MWh, ακολουθούμενη από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με 21,83% και 782.948 MWh και τον ΗΡΩΝ με 18,30% και 656.403 MWh. Βάσει αριθμού σημείων, αντίθετα, πρώτη είναι η ΔΕΗ με 32%.
Οι αποκλίσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες σε περιφερειακό επίπεδο. Η Protergia φθάνει το 72,80% της κατανάλωσης στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και το 45,97% στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ στη Στερεά Ελλάδα την πρώτη θέση καταλαμβάνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με 46,70%.
Στα δίκτυα της HENGAS, που βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, κυριαρχεί η EFA Energy, με 52,38% της κατανάλωσης και 54,63% των σημείων παράδοσης. Συνολικά, πάντως, τα συγκεκριμένα δίκτυα αντιπροσωπεύουν ακόμη μόλις 66.157 MWh ετήσιας κατανάλωσης.
