Η μετοχή της easyJet σημείωσε άνοδο 10% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, αφού η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους συμφώνησε κατ’ αρχήν το Σαββατοκύριακο σε πρόταση εξαγοράς ύψους 5,5 δισ. στερλινών (7,34 δισ. δολαρίων) από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake.
Η easyJet ανακοίνωσε την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την αναθεωρημένη προσφορά της Castlelake, ύψους 6,90 στερλινών ανά μετοχή, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και να αναδιαμορφώσει τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο.
Η τελευταία προσφορά αντιστοιχεί σε premium σχεδόν 24% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της easyJet την Παρασκευή.
Στις συναλλαγές της Δευτέρας, η μετοχή ενισχύεται κατά 10,9%.
Η ενδεχόμενη συμφωνία εξόδου της εταιρείας από το χρηματιστήριο, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια εναλλακτική επιλογή μερικής συμμετοχής σε μετοχικό κεφάλαιο, έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη σημαντική άνοδο των τιμών των καυσίμων και τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.
Ωστόσο, αναλυτές της JPMorgan εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το πώς η Castlelake, η οποία ειδικεύεται στον αεροπορικό κλάδο, και το διοικητικό συμβούλιο της easyJet θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών και θα συμφωνήσουν στη δομή ελέγχου της εταιρείας. Παράλληλα, παραμένει ασαφής η στάση του ιδρυτή και βασικού μετόχου της easyJet, Στέλιου Χατζηιωάννου.
Η easyJet ανέφερε την Κυριακή ότι η Castlelake έχει αναλάβει δέσμευση “καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας” για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.
Η Castlelake έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα κατέχει το 49% του επενδυτικού οχήματος που θα υποβάλει την προσφορά, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα ανήκει σε δύο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Malaysia Airlines και πρώην γενικό διευθυντή επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της easyJet, Peter Bellew, καθώς και στο ανώτερο στέλεχος του αεροπορικού κλάδου Mark Breen.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανήκουν κατά πλειοψηφία και να ελέγχονται από πολίτες της ΕΕ.
Οι αναλυτές της JPMorgan επισήμαναν επίσης ότι, παρότι η συμφωνηθείσα τιμή της πρότασης βρίσκεται κοντά στις προσδοκίες των επενδυτών, η έγκρισή της από τους μετόχους δεν είναι δεδομένη, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής ανταγωνιστικής προσφοράς ή ακόμη και ενδιαφέροντος από άλλες αεροπορικές εταιρείες για την εξαγορά επιμέρους δραστηριοτήτων της easyJet.
Η easyJet είχε απορρίψει τις τέσσερις προηγούμενες προτάσεις της Castlelake, χαρακτηρίζοντάς τες ευκαιριακές προσπάθειες εξαγοράς της εταιρείας “σε εξευτελιστική τιμή”, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για τη δομή εταιρικής διακυβέρνησης που προτεινόταν.
Η Castlelake οφείλει πλέον να υποβάλει επίσημη πρόταση εξαγοράς για την easyJet έως τις 3 Αυγούστου ή διαφορετικά να αποσυρθεί, σύμφωνα με τους βρετανικούς κανόνες που διέπουν τις εξαγορές εταιρειών.
