Της Βάσως Αγγελέτου
Στο “τελευταίο μίλι” μιας δύσκολης χρονιάς, όσον αφορά στις εκταμιεύσεις νέων δανείων, βρίσκονται οι τράπεζες που πασχίζουν να πιάσουν τους στόχους που έχουν θέσει για την πιστωτική επέκταση το 2023.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος δείχνουν πιστωτική συρρίκνωση 1,8 δισ. ευρώ, με τον Αύγουστο να καταγράφεται υποχώρηση των δανειακών υπολοίπων που υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.
Ο βασικός λόγος της “βουτιάς” στις χορηγήσεις είναι η εκτίναξη των επιτοκίων στο 4% σε διάστημα 14 μηνών – από αρνητικά επίπεδα επιτοκίων το καλοκαίρι του 2022. Το ακριβό χρήμα τρόμαξε τους υφιστάμενους δανειολήπτες που έσπευσαν να αποπληρώσουν πρόωρα τον τραπεζικό τους δανεισμό – ιδίως στις περιπτώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν αρκετή ρευστότητα.
Στον αντίποδα, οι υποψήφιοι δανειολήπτες “πάγωσαν” από το ράλι των επιτοκίων, αναβάλλοντας τα σχέδιά τους για τραπεζικό δανεισμό μέχρις ότου το κόστος δανεισμού αποκλιμακωθεί – ή έστω σταθεροποιηθεί. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο οκτάμηνο του 2023 τα δανειακά υπόλοιπα προς τις επιχειρήσεις να μειωθούν κατά 956 εκατ. ευρώ, προς τα νοικοκυριά κατά 689 εκατ. ευρώ και προς ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ανήλθαν κατά 148 εκατ. ευρώ.
Η χαμηλή πτήση στις χορηγήσεις νέων δανείων έχει οδηγήσει στην προσγείωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης. Τον περασμένο Αύγουστο ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο αναιμικό +0,9% έναντι +6,3% που ήταν τον Δεκέμβριο 2023.
Ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο
Παρότι η γενική τάση είναι ισχυρά αρνητική, υψηλόβαθμες πηγές του κλάδου αναφέρουν στο Capital.gr ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών, ενώ σημαντική βελτίωση διαφαίνεται ήδη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Στάσιμα παραμένουν τα δανειακά υπόλοιπα για τη Eurobank η οποία έχει προβεί ήδη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σε αναθεώρηση των στόχων της για το 2023. Το τρίτο τρίμηνο – και ιδίως ο Σεπτέμβριος – οι νέες εκταμιεύσεις κινήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα από το δεύτερο, με τις πρόωρες αποπληρωμές να “φρενάρουν” αισθητά.
Θυμίζεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο, τα καταναλωτικά δάνεια της Eurobank κατέγραψαν πτώση κατά 21 εκατ. ευρώ, τα στεγαστικά αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ, τα δάνεια ΜμΕ μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, ενώ τα corporate δάνεια ενισχύθηκαν κατά 76 εκατ. ευρώ.
Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι νέες χορηγήσεις της Εθνικής Τράπεζας, καθώς αξιόπιστες πηγές κάνουν λόγο για αύξηση εκατοντάδων εκατομμυρίων στα χορηγικά υπόλοιπα του εννεαμήνου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη δυναμική ανάκαμψη των corporate δανείων αλλά και στα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια των ΜμΕ τα οποία κινήθηκαν “πολύ δυναμικά” -σε αντίθεση με τα καταναλωτικά όπου η ζήτηση είναι πιο αναιμική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τράπεζα βρίσκεται ήδη εντός των ετήσιων στόχων της, ενώ αναμένεται ένα “πολύ δυνατό τέταρτο τρίμηνο”.
Στο πρώτο εξάμηνο, η Εθνική κατέγραψε πτώση των ενήμερων δανείων κατά 200 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου τριμήνου, με τα στεγαστικά να υποχωρούν κατά 200 εκατ. ευρώ, τα δάνεια των ΜμΕ να ενισχύονται κατά 100 εκατ. ευρώ και τα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια να παραμένουν αμετάβλητα. Σε επίπεδο έτους, ωστόσο, σημειώθηκε αύξηση των χορηγικών υπολοίπων κατά 800 εκατ. ευρώ.
Εντός των στόχων βρίσκεται και η Τράπεζα Πειραιώς η οποία παρουσίασε πιστωτική επέκταση 600 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διαφορά αυτή διατηρήθηκε και ελαφρώς ενισχύθηκε το τρίτο τρίμηνο όπου οι χορηγήσεις κατέγραψαν ελαφρά επιβράδυνση.
Υπενθυμίζεται ότι, το δεύτερο τρίμηνο του 2023, η Πειραιώς κατέγραψε μείωση 100 εκατ. ευρώ στα υπόλοιπα των στεγαστικών, αύξηση 200 εκατ. ευρώ στα υπόλοιπα των ΜμΕ, ενώ στάσιμα παρέμειναν τα καταναλωτικά δάνεια σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους με αποτέλεσμα τα συνολικά υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξηθούν κατά μόλις 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, χάρη στη δυναμική αύξηση στα corporate δάνεια με ώθηση από το RRF, το ίδιο διάστημα σημειώθηκε καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ.
Ενίσχυση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 500 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank το δεύτερο τρίμηνο έναντι του πρώτου με “όχημα” τα επιχειρηματικά και corporate δάνεια στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγράψει πιστωτική επέκταση 100 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο έναντι του πρώτου.