14.8 C
Athens
April 10, 2021
OIKONOMIA

ΔΕΗ: Εκδίδει ομόλογο για την άντληση 500 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ:-Εκδίδει-ομόλογο-για-την-άντληση-500-εκατ.-ευρώ

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds), και λήγει το 2026 προχωρά η ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί περίπου στο 3%-4%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, αλλά και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha BankΑΛΦΑ +1,45% Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς ξεκινά σήμερα στις 8 Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που η ΔEΗ είχε βγει στις αγορές ήταν το 2014, οπότε και είχε δανειστεί 700 εκατ. ευρώ. 

- -

Related posts

Την παράταση του «Ηρακλή» ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

times1

Απαλλαγή αγροτών και παράκτιων αλιέων από το τέλος επιτηδεύματος και για το 2020

times1

Συνεργασία Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) με το IFP Energies nouvelles (IFPEN)

times1

Tσακλόγλου: Έχουν εκδοθεί 25.000 ψηφιακές συντάξεις- Μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις

times1

Επιδοτήσεις 400 εκατ. ευρώ για βιολογικές καλλιέργειες: Ποια προϊόντα εντάσσονται-Δικαιούχοι

times1

Σταϊκούρας: Πληρωμές 96 εκατ. ευρώ για την επιδότηση δανειοληπτών από τη «ΓΕΦΥΡΑ 1»

times1

Leave a Comment